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南开大学现代远程教育学院考试卷 . f. ?/ N5 D+ R) J* |3 z7 l2 A
2019年度春季学期期末(2019.9) 《个人理财》0 V3 k8 B4 }- T9 n
主讲教师: 涂红; X; I: u, c4 e% I) ]
' q+ G; z3 g3 _* |7 D0 {( Z学习中心:____________________________ 专业:_______________________: j+ m0 z6 H" W2 l$ ]1 V; N9 z% {
姓 名:_________________ 学 号:_______________ 成绩:___________
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一 、请同学们在下列题目中任选一题,写成期末论文。5 z6 ]+ f1 H; g. }/ q
1、请为一个家庭生命周期阶段处于“满巢期”的中等收入家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程,理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
O; R& g ~* i( f: C2、请为一个家庭生命周期阶段处于“筑巢期”的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程,理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
/ R ]/ `# P" f4 R/ I. q3、请为一个家庭生命周期阶段处于“离巢期”的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程,理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。: S% b7 K4 q3 T6 Z
4、请为一个家庭生命周期阶段处于“空巢期”的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程,理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。$ X; n. M% r( V% m; p- I. L9 ^
5、请选择一家中资银行,对该银行近一年来发行的理财产品的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析,并提出对策建议。' z# }5 h. X! y: B6 d9 A
6、请选择一家外资银行,对该银行近一年来发行的理财产品的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析,并提出对策建议。
# t+ S q$ A5 p, K& n, Z6 L+ ~9 B7、请选择一家证券公司,对该公司近一年来发行的集合资产管理计划的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析,并提出对策建议。5 X1 i1 V5 k; h4 X3 C1 o* X) z
8、请选择一家信托公司,对该公司发行的信托计划的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析,并提出对策建议。
* p( M$ ]9 r& M( \ _, [9、请对我国个人理财市场的发展现状、特点、存在的问题进行分析,并提出对策建议。5 g- ~- c- l. `( U5 x8 c- I
10、请分别选择一家中资保险公司和一家外商投资保险公司,对两个公司提供的寿险产品进行总结和比较分析。
* @" j! `+ x0 ~' V二、论文写作要求
: _* b v8 v2 d, R5 y论文题目应为授课教师指定题目,论文要层次清晰、论点清楚、论据准确;0 k* O* N# B# |$ s( Q1 g1 h3 c$ J
论文写作要理论联系实际,同学们应结合课堂讲授内容,广泛收集与论文有关资料,含有一定案例,参考一定文献资料。
- B) g- u( q6 b& d三、论文写作格式要求:2 I; R3 |2 I, O
论文题目要求为宋体三号字,加粗居中;. o8 ~* j0 i" s. s5 W# T& e
正文部分要求为宋体小四号字,标题加粗,行间距为1.5倍行距;& v5 d' i9 v0 ~( h; r6 d/ U
论文字数要控制在2000-2500字;
$ }' }9 u" E- L论文标题书写顺序依次为一、(一)、1. 。" E x, ^! O" {$ k, p
四、论文提交注意事项:; q3 O6 a$ J- q( | L% q# `* ~2 T
1、论文一律以此文件为封面,写明学习中心、专业、姓名、学号等信息。论文保存为word文件,以“课程名+学号+姓名”命名。1 W" U! B2 W+ r
2、论文一律采用线上提交方式,在学院规定时间内上传到教学教务平台,逾期平台关闭,将不接受补交。
, R7 M+ N/ S' I3、不接受纸质论文。. @! _' c: s: p) C
4、如有抄袭雷同现象,将按学院规定严肃处理。$ f5 b0 n C4 m0 X2 ~/ L) K, _
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