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南开大学现代远程教育学院考试卷 ; b1 g; f) R; [4 i$ Z# a
2019年度秋季学期期末(2020.2) 《个人理财》
& l8 t; V, @- T2 K( y: ^' |主讲教师: 涂红
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学习中心:____________________________ 专业:_______________________
! y, G+ Q6 v) N姓 名:_________________ 学 号:_______________ 成绩:___________, S- C2 H' y0 C% W* ^
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一 、请同学们在下列题目中任选一题,写成期末论文。
/ \) p) h, X+ D+ b% g. Q8 w1、请为一个家庭生命周期阶段处于“满巢期”的中等收入家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程,理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
8 M& c3 r" w5 o9 x2、请为一个家庭生命周期阶段处于“筑巢期”的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程,理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
8 p4 U$ S. v2 P$ V8 e- D& y, v3、请为一个家庭生命周期阶段处于“离巢期”的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程,理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。# C7 h Z% u) [# t4 I) o
4、请为一个家庭生命周期阶段处于“空巢期”的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程,理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
; E3 l' j Y& x% R5 i) }' B- e( |+ p5、请选择一家中资银行,对该银行近一年来发行的理财产品的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析,并提出对策建议。& | _1 A& n a K
6、请选择一家外资银行,对该银行近一年来发行的理财产品的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析,并提出对策建议。
' I! F: O) u9 a& @7 L' v0 V5 w7、请选择一家证券公司,对该公司近一年来发行的集合资产管理计划的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析,并提出对策建议。
- E' U% ]; U p7 ] W: z( n8、请选择一家信托公司,对该公司发行的信托计划的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析,并提出对策建议。
. A( U* `6 H c# V7 a' n. g* v. M9、请对我国个人理财市场的发展现状、特点、存在的问题进行分析,并提出对策建议。, }: y1 X1 V2 t/ P, n- e; U; m
10、请分别选择一家中资保险公司和一家外商投资保险公司,对两个公司提供的寿险产品进行总结和比较分析。
. A1 l! n7 [( ?二、论文写作要求. [" M! _* \3 d0 h3 u z! U5 Q' s
论文题目应为授课教师指定题目,论文要层次清晰、论点清楚、论据准确;
1 p, e5 p, P$ Q2 T, O7 L论文写作要理论联系实际,同学们应结合课堂讲授内容,广泛收集与论文有关资料,含有一定案例,参考一定文献资料。 ) n1 l6 F$ n' I1 d
三、论文写作格式要求:
( W; t' V! Q# A. `7 P论文题目要求为宋体三号字,加粗居中;3 O' c, `3 _& {6 y' L
正文部分要求为宋体小四号字,标题加粗,行间距为1.5倍行距;2 F! |% V6 i: _9 b8 g+ X0 b5 d# M
论文字数要控制在2000-2500字;
4 ?( w a! v o& Z论文标题书写顺序依次为一、(一)、1. 。6 o2 S9 l7 \ k% \7 I. \
四、论文提交注意事项:4 q' w* G+ ]( F% `
1、论文一律以此文件为封面,写明学习中心、专业、姓名、学号等信息。论文保存为word文件,以“课程名+学号+姓名”命名。7 H9 S8 q( E9 L3 x x- U+ F" Q5 [$ c
2、论文一律采用线上提交方式,在学院规定时间内上传到教学教务平台,逾期平台关闭,将不接受补交。
6 H9 j( v* }9 h/ J& t- b3、不接受纸质论文。& l O5 e$ [& x
4、如有抄袭雷同现象,将按学院规定严肃处理。
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