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南开2013年9月考试《个人理财》期末“作业考核(线上)”考核要求

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发表于 2013-7-28 15:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
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南开大学现代远程教育学院考试卷
. j! W1 i, d6 J/ K% J; L8 o1 F2013-2014年度春季学期期末(2013.9)  《个人理财》
& L0 u. O1 A  B$ j1 m2 \主讲教师: 涂红
* Z* ?' ~/ p5 d9 [; E( A
+ H4 Q; Z2 ]3 C; d学习中心:____________________________    专业:_______________________
7 h9 o0 w- F: N; D4 q7 D6 v姓    名:_________________ 学  号:_______________ 成绩:___________. u" g* }5 w: L, q

# P$ ^! B% Q) i0 o8 h$ C一 、请同学们在下列目中任选一题,写成期末论文。( ]1 h/ d# `' n. V6 |
1、请为一个家庭生命周期阶段处于“满巢期”的中等收入家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程,理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。* T/ v8 z2 w; a- q. ~3 e& g/ c) o
2、请为一个家庭生命周期阶段处于“筑巢期”的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程,理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
- J2 X4 X* D3 V" E! @! d3、请为一个家庭生命周期阶段处于“离巢期”的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程,理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。) D6 e7 A: N" B# i+ j! }5 E+ E
4、请为一个家庭生命周期阶段处于“空巢期”的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程,理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
  q2 k( f! m/ j! i5、请选择一家中资银行,对该银行近一年来发行的理财产品的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析,并提出对策建议。+ t6 b5 s$ U4 P! F8 h: r6 j- K
6、请选择一家外资银行,对该银行近一年来发行的理财产品的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析,并提出对策建议。$ L- a3 u' g3 V4 i7 _8 l- _9 y1 ?
7、请选择一家证券公司,对该公司近一年来发行的集合资产管理计划的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析,并提出对策建议。% `" i& L0 }- R& Z+ a
8、请选择一家信托公司,对该公司发行的信托计划的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析,并提出对策建议。
, `3 I7 ^3 S0 k: v7 q% c9、请对我国个人理财市场的发展现状、特点、存在的问题进行分析,并提出对策建议。( K; ~% E5 H/ _
10、请分别选择一家中资保险公司和一家外商投资保险公司,对两个公司提供的寿险产品进行总结和比较分析。
, n  n9 C3 o- p2 m$ t二、论文写作要求
  J! L9 |/ K4 g4 {7 e5 A: v8 U! T论文写作要经过资料收集,编写提纲,撰写论文等几个步骤,同学们应结合课堂讲授内容,广泛收集与论文有关资料,占有一定案例,参考一定文献资料。 ' o( F8 Q) }0 Z/ e. O+ G( |
三、最终提交论文应包括以下内容:9 a' R5 x  I9 ^) P
1、论文题目:论文题目应为授课教师指定题目,论文题目要求为宋体三号字,加粗居中。+ o: C8 p+ b4 b3 y; P3 I* s
2、正文:正文是论文 主体,应占主要篇幅。论文字数一般在2500-3000字。论文要文字流畅,语言准确,层次清晰,论点清楚,论据准确,有独立见解。要理论联系实际。引用他人观点要注明出处,论文正文数字标题书写顺序依次为一、(一)、1、(1)①。
* x' q7 w0 K  Y* }' u正文部分要求为宋体小四号字,标题加粗,行间距为1.5倍行距1 @$ k5 R# Z* I
3、参考文献,论文后要标注清楚参考文献附录(不少于3个),参考文献要注明书名作者、(文章题目及报刊名称)版次、出版地、出版者、出版年、页码。序号使用〔1〕〔2〕〔3〕……。  参考文献部分要求为宋体小四号字。
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1 I% W1 G% A0 d6 `( Z9 n$ L四、论文提交注意事项:' ]9 e6 b. w2 Y6 d# y9 s+ S
1、论文一律以此文件为封面,写明学习中心、专业、姓名、学号等信息。论文保存为word文件,以“课程名+学号+姓名”命名。3 K6 |6 H) u7 J1 f6 H' s
2、论文一律采用线上提交方式,在学院规定时间内上传到教学教务平台,逾期平台关闭,将不接受补交。
; A( N8 k* e3 j2 [* m) E3、不接受纸质论文。
$ u3 r1 d4 i1 G$ l- ^9 s: I4、如有抄袭雷同现象,将按学院规定严肃处理。' }2 C% V: V  z; \, |3 U

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