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南开2013年9月考试《个人理财》期末“作业考核(线上)”考核要求

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发表于 2013-7-29 09:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
谋学网
南开大学现代远程教育学院考试卷 - E6 g0 |6 g6 C) ]! j' ^# n  M" r4 \
2013-2014年度春季学期期末(2013.9)  《个人理财》
* N2 H9 k0 V; T! G1 \$ y3 X主讲教师: 涂红
/ D+ N' E2 S( E2 I9 [; ^+ X) D8 u9 H6 c2 V3 P
学习中心:____________________________    专业:_______________________
. z" \. F8 l1 W姓    名:_________________ 学  号:_______________ 成绩:___________, B# _6 |/ W0 f9 G3 ^5 b. x9 p/ t
4 R! r7 d) b& h. v; O6 y
一 、请同学们在下列目中任选一题,写成期末论文。
3 u+ L/ u; _8 \; }1、请为一个家庭生命周期阶段处于“满巢期”的中等收入家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程,理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
  m  a# x5 s# G5 k; R. r2、请为一个家庭生命周期阶段处于“筑巢期”的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程,理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。& p: {, T/ Y3 W: p$ f1 y5 m
3、请为一个家庭生命周期阶段处于“离巢期”的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程,理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
% s  P# ~0 ^/ S% [8 R4、请为一个家庭生命周期阶段处于“空巢期”的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程,理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。( P: d/ z+ ~8 _3 e4 }8 \) o
5、请选择一家中资银行,对该银行近一年来发行的理财产品的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析,并提出对策建议。
! ~6 J  z. o  P6、请选择一家外资银行,对该银行近一年来发行的理财产品的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析,并提出对策建议。
; _" O9 u& ]1 ]; o7、请选择一家证券公司,对该公司近一年来发行的集合资产管理计划的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析,并提出对策建议。
6 B# k$ K% W+ }, N  R8、请选择一家信托公司,对该公司发行的信托计划的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析,并提出对策建议。
+ H  O5 X. i" {6 U! E9、请对我国个人理财市场的发展现状、特点、存在的问题进行分析,并提出对策建议。' l$ C4 m% r: L' |0 f
10、请分别选择一家中资保险公司和一家外商投资保险公司,对两个公司提供的寿险产品进行总结和比较分析。
( t8 \8 t" W! @0 @# _: n二、论文写作要求: V( ^; k) t( t  ~
论文写作要经过资料收集,编写提纲,撰写论文等几个步骤,同学们应结合课堂讲授内容,广泛收集与论文有关资料,占有一定案例,参考一定文献资料。
5 Y/ J5 l8 e. ~; [5 s1 q6 s; A; _三、最终提交论文应包括以下内容:8 P' I* w" K2 C) M7 E" \
1、论文题目:论文题目应为授课教师指定题目,论文题目要求为宋体三号字,加粗居中。
( B/ u: g/ z9 W- V. ^& U- P3 t: y2、正文:正文是论文 主体,应占主要篇幅。论文字数一般在2500-3000字。论文要文字流畅,语言准确,层次清晰,论点清楚,论据准确,有独立见解。要理论联系实际。引用他人观点要注明出处,论文正文数字标题书写顺序依次为一、(一)、1、(1)①。
; q! O, `, V, B/ m4 y/ Y正文部分要求为宋体小四号字,标题加粗,行间距为1.5倍行距
  |" E# |& o9 g% E1 i4 U! A3、参考文献,论文后要标注清楚参考文献附录(不少于3个),参考文献要注明书名作者、(文章题目及报刊名称)版次、出版地、出版者、出版年、页码。序号使用〔1〕〔2〕〔3〕……。  参考文献部分要求为宋体小四号字。0 b0 d( p/ o" u* u8 {  T7 l  R

& B' R/ P+ e: a! Y四、论文提交注意事项:% T/ ?$ k4 ]" x: \
1、论文一律以此文件为封面,写明学习中心、专业、姓名、学号等信息。论文保存为word文件,以“课程名+学号+姓名”命名。
% F. ~. ]$ _* a6 d' i2、论文一律采用线上提交方式,在学院规定时间内上传到教学教务平台,逾期平台关闭,将不接受补交。
$ F8 ?! P7 N  k3 z$ n3、不接受纸质论文。" q2 `0 E2 H3 T8 n! z0 O+ E9 [
4、如有抄袭雷同现象,将按学院规定严肃处理。
! C( K9 y2 Y. ]! |2 A1 c# a8 l- l2 A. m3 d
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