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南开大学现代远程教育学院考试卷 ; c, h1 j. L% l9 {9 H1 k
2014-2015年度春季学期期末(2014.9) 《个人理财》
8 p7 Y2 Z" m' t% u6 b主讲教师: 涂红
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# [7 b& L- I, X: x' [+ W学习中心:____________________________ 专业:_______________________+ C9 D, I2 W$ P
姓 名:_________________ 学 号:_______________ 成绩:___________
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( N" K* ~" q/ U4 D" V一 、请同学们在下列题目中任选一题,写成期末论文。1 C1 R3 V9 {- }' G
1、请为一个家庭生命周期阶段处于“满巢期”的中等收入家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程,理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
; w( U2 @2 _' x' r- H: E! M5 i [2、请为一个家庭生命周期阶段处于“筑巢期”的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程,理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。' }6 S! n [: Z1 V; I
3、请为一个家庭生命周期阶段处于“离巢期”的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程,理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
7 b9 F1 P6 j% f& f5 B4、请为一个家庭生命周期阶段处于“空巢期”的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程,理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
1 n; k3 O8 Q1 N4 X5 J) E5、请选择一家中资银行,对该银行近一年来发行的理财产品的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析,并提出对策建议。
, A5 N4 z8 |" D$ q$ ^8 d$ w6、请选择一家外资银行,对该银行近一年来发行的理财产品的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析,并提出对策建议。
6 {3 p% N2 ^ p+ s, s) M* C7、请选择一家证券公司,对该公司近一年来发行的集合资产管理计划的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析,并提出对策建议。2 X# W4 L& c/ T1 p3 [
8、请选择一家信托公司,对该公司发行的信托计划的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析,并提出对策建议。
2 [) ~) Y$ \: f8 d' Q# @9、请对我国个人理财市场的发展现状、特点、存在的问题进行分析,并提出对策建议。$ [, r1 ~6 P4 P( b; T! w+ J
10、请分别选择一家中资保险公司和一家外商投资保险公司,对两个公司提供的寿险产品进行总结和比较分析。
" g- y4 T) p- j! u二、论文写作要求8 n( |3 z L; g# P' k
论文写作要经过资料收集,编写提纲,撰写论文等几个步骤,同学们应结合课堂讲授内容,广泛收集与论文有关资料,占有一定案例,参考一定文献资料。
/ t" ^8 l, I( ^2 i三、最终提交论文应包括以下内容:
4 W; c) d. x& S7 G5 A1、论文题目:论文题目应为授课教师指定题目,论文题目要求为宋体三号字,加粗居中。5 u7 g* \* ~7 _4 h, o- b
2、正文:正文是论文 主体,应占主要篇幅。论文字数一般在2500-3000字。论文要文字流畅,语言准确,层次清晰,论点清楚,论据准确,有独立见解。要理论联系实际。引用他人观点要注明出处,论文正文数字标题书写顺序依次为一、(一)、1、(1)①。9 {1 S6 S8 J" c0 A- W, X e* r
正文部分要求为宋体小四号字,标题加粗,行间距为1.5倍行距
$ X P! z- }- |' o8 n& t$ c3、参考文献,论文后要标注清楚参考文献附录(不少于3个),参考文献要注明书名作者、(文章题目及报刊名称)版次、出版地、出版者、出版年、页码。序号使用〔1〕〔2〕〔3〕……。 参考文献部分要求为宋体小四号字。" Z6 h' o0 L% `7 J# O
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四、论文提交注意事项:
! G8 |" J5 r V1 w$ q: S b1、论文一律以此文件为封面,写明学习中心、专业、姓名、学号等信息。论文保存为word文件,以“课程名+学号+姓名”命名。
; U/ a2 r6 X" r7 I& \2 J2、论文一律采用线上提交方式,在学院规定时间内上传到教学教务平台,逾期平台关闭,将不接受补交。
7 e' u2 g) ]( T- P' O& ^3、不接受纸质论文。+ [/ f1 W) `3 a
4、如有抄袭雷同现象,将按学院规定严肃处理。
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