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南开16年9月考试《个人理财》考核要求资料

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发表于 2016-7-20 08:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
谋学网
南开大学现代远程教育学院考试卷2 }/ R$ T: [7 n- @. E
5 ^1 h+ p' h1 e5 [( E' x& n9 |
2015-2016年度秋季学期期末(2016.9) 《个人理财》6 o* T/ Z8 g# N! p& l7 u
          主讲教师: 涂红6 t" T2 I! Y% ~- P$ C
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学习中心:____________________________ 专业:_______________________
7 k$ W* Y# i: |# ^姓 名:_________________ 学 号:_______________ 成绩:___________
' u6 D' {4 i# G; H) }! Z4 T
+ Q" L. y5 W0 g2 A一 、请同学们在下列目中任选一题,写成期末论文。
* j4 y2 P6 N6 b  e" L1、请为一个家庭生命周期阶段处于"满巢期"的中等收入家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程,理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
, f+ f) J& r: U- C2、请为一个家庭生命周期阶段处于"筑巢期"的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程,理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。& \0 y. _9 J5 q- T- @" {/ t) ^0 E
3、请为一个家庭生命周期阶段处于"离巢期"的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程,理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
& N* y! }( }% @2 L8 l+ G4、请为一个家庭生命周期阶段处于"空巢期"的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程,理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。1 p7 G" m" u+ B4 G' ~$ g7 j
5、请选择一家中资银行,对该银行近一年来发行的理财产品的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析,并提出对策建议。
8 }# o+ {& c$ e- @3 G2 u+ i& j# f6、请选择一家外资银行,对该银行近一年来发行的理财产品的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析,并提出对策建议。8 \$ ?" C; F; C
7、请选择一家证券公司,对该公司近一年来发行的集合资产管理计划的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析,并提出对策建议。
- F8 G* J8 |+ z1 s- L8、请选择一家信托公司,对该公司发行的信托计划的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析,并提出对策建议。
' e9 _. b: O& ^% N! b5 P2 M9、请对我国个人理财市场的发展现状、特点、存在的问题进行分析,并提出对策建议。+ Q8 y$ Y7 J9 [9 Z4 c$ D4 W
10、请分别选择一家中资保险公司和一家外商投资保险公司,对两个公司提供的寿险产品进行总结和比较分析。) y; \8 E: A2 Z( p% p
二、论文写作要求
3 P  W+ H6 Y# [, @0 ~* I  论文题目应为授课教师指定题目,论文要层次清晰、论点清楚、论据准确;
3 H$ z. u( c4 R- s$ v  论文写作要理论联系实际,同学们应结合课堂讲授内容,广泛收集与论文有关资料,含有一定案例,参考一定文献资料。
% `- J$ ^0 r) f三、论文写作格式要求:
/ K: m1 F1 f+ {8 D- H- f- m6 \  论文题目要求为宋体三号字,加粗居中;: p/ o# [+ x1 t) B. \
  正文部分要求为宋体小四号字,标题加粗,行间距为1.5倍行距;% I1 l/ h( `5 A' ~. B! k
  论文字数要控制在2000-2500字;
9 s0 g3 T! h  F' M; H  论文标题书写顺序依次为一、(一)、1. 。
) N( T' p( N- T- f' b$ [0 \, W+ s四、论文提交注意事项:
" B9 V' K. ^! g  1、论文一律以此文件为封面,写明学习中心、专业、姓名、学号等信息。论文保存为word文件,以"课程名+学号+姓名"命名。
7 E; R' z/ j# o. y, S5 W) @& I  2、论文一律采用线上提交方式,在学院规定时间内上传到教学教务平台,逾期平台关闭,将不接受补交。
( j7 f2 v# E" \. {  3、不接受纸质论文。& o  u0 c; g4 f. X. }2 N# q+ @
  4、如有抄袭雷同现象,将按学院规定严肃处理。9 `) @1 i+ x: A& f0 {

" T: s5 t  J0 P; n装 订 处
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