南开2022年秋季考试《个人理财》期末“作业考核（线上）”考核要求

同学情

南开大学现代远程教育学院考试卷
! q' h# r2 S# k- g1 J$ {$ o《个人理财》
% \5 }2 D. N8 P) M0 f; z主讲教师： 涂红
! u3 Z" e/ `1 D
! B8 k; Y7 {6 ?! O7 q学习中心：____________________________    专业：_______________________
姓    名：_________________ 学  号：_______________ 成绩：___________
6 Q6 ?2 a2 [8 B5 d* j6 R
一 、请同学们在下列题目中任选一题，写成期末论文。
+ X8 W. s( C4 m$ u' [: C1、请为一个家庭生命周期阶段处于“满巢期”的中等收入家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程，理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
) l$ s! N; t3 v' \9 o- Z' M  ~2、请为一个家庭生命周期阶段处于“筑巢期”的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程，理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
3、请为一个家庭生命周期阶段处于“离巢期”的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程，理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
4、请为一个家庭生命周期阶段处于“空巢期”的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程，理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
* G$ a2 Y! A* t) M  \# h# S3 ~5、请选择一家中资银行，对该银行近一年来发行的理财产品的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析，并提出对策建议。
6、请选择一家外资银行，对该银行近一年来发行的理财产品的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析，并提出对策建议。
  C  ?) Q1 Z" |: d* i7、请选择一家证券公司，对该公司近一年来发行的集合资产管理计划的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析，并提出对策建议。
8、请选择一家信托公司，对该公司发行的信托计划的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析，并提出对策建议。
9 O# `2 L% r7 ?# {9、请对我国个人理财市场的发展现状、特点、存在的问题进行分析，并提出对策建议。
: r$ I4 d( g& U- v! `# ], v' d10、请分别选择一家中资保险公司和一家外商投资保险公司，对两个公司提供的寿险产品进行总结和比较分析。
二、论文写作要求
论文题目应为授课教师指定题目，论文要层次清晰、论点清楚、论据准确；
, e+ i& I  _! }! I1 R/ L  P论文写作要理论联系实际，同学们应结合课堂讲授内容，广泛收集与论文有关资料，含有一定案例，参考一定文献资料。
; m: N! W* `' m; w% D! E三、论文写作格式要求：
论文题目要求为宋体三号字，加粗居中；
正文部分要求为宋体小四号字，标题加粗，行间距为1.5倍行距；
论文字数要控制在2000－2500字；
论文标题书写顺序依次为一、（一）、1. 。
9 L7 h- g! f9 Z, J& F四、论文提交注意事项：
1 _7 m- _3 Y+ I3 x6 v$ I% R3 x1、论文一律以此文件为封面，写明学习中心、专业、姓名、学号等信息。论文保存为word文件，以“课程名+学号+姓名”命名。
+ k; I% c2 {2 D/ W$ K2、论文一律采用线上提交方式，在学院规定时间内上传到教学教务平台，逾期平台关闭，将不接受补交。
+ @7 g& V6 p% ]& A" k9 \3、不接受纸质论文。
4、如有抄袭雷同现象，将按学院规定严肃处理。
) y0 g) _1 z3 C

evan1229

不错，OK ，满分！

seacoast1024

必须看看，资料满分

rtio8901y6

顶顶，资料下载试试！