|
南开大学现代远程教育学院考试卷 . n7 [% i. k% U! x$ t
《个人理财》2 H: k8 K- J( V" t" @
主讲教师: 涂红
* T* ?, S# R( z/ i5 z5 ^" ?% |5 O- h2 W
学习中心:____________________________ 专业:_______________________2 [$ `6 j y6 v
姓 名:_________________ 学 号:_______________ 成绩:___________
3 I/ y. d4 B9 |/ O L: P& b7 X4 \: j& `7 C
一 、请同学们在下列题目中任选一题,写成期末论文。 u$ ~- n6 y$ n: n
1、请为一个家庭生命周期阶段处于“满巢期”的中等收入家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程,理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
. M: I9 |3 H/ L2、请为一个家庭生命周期阶段处于“筑巢期”的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程,理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。: M5 z/ [8 l5 k9 X- F8 P
3、请为一个家庭生命周期阶段处于“离巢期”的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程,理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
$ B2 z5 \4 \3 B Q, H! P0 z/ b4、请为一个家庭生命周期阶段处于“空巢期”的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程,理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。 P0 K' V6 U# h6 R4 I+ _# t
5、请选择一家中资银行,对该银行近一年来发行的理财产品的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析,并提出对策建议。% Q. D0 b g% ~+ ]* e( B
6、请选择一家外资银行,对该银行近一年来发行的理财产品的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析,并提出对策建议。 Y3 x! N" n2 X
7、请选择一家证券公司,对该公司近一年来发行的集合资产管理计划的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析,并提出对策建议。4 g9 a9 V A. Z) k; |
8、请选择一家信托公司,对该公司发行的信托计划的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析,并提出对策建议。8 k( ]' f9 R' ` }) o5 z
9、请对我国个人理财市场的发展现状、特点、存在的问题进行分析,并提出对策建议。7 R5 W7 T- {6 o2 u# x3 E& t
10、请分别选择一家中资保险公司和一家外商投资保险公司,对两个公司提供的寿险产品进行总结和比较分析。
. `/ C5 `' v9 {5 d: L二、论文写作要求
0 Y$ G( n+ ^8 x1 R. L8 a h( x论文题目应为授课教师指定题目,论文要层次清晰、论点清楚、论据准确;5 ]- X% g$ g) ` M* I) z
论文写作要理论联系实际,同学们应结合课堂讲授内容,广泛收集与论文有关资料,含有一定案例,参考一定文献资料。
( H1 g9 {- J( N/ Z* Q `% ?+ s三、论文写作格式要求:
5 L, g% B" U" A论文题目要求为宋体三号字,加粗居中;
6 k B1 @6 U3 g8 d5 l# o! k+ e/ G正文部分要求为宋体小四号字,标题加粗,行间距为1.5倍行距;2 `# `/ |& U/ S& V3 Q" d
论文字数要控制在2000-2500字;3 Q8 B- v7 Q6 o
论文标题书写顺序依次为一、(一)、1. 。
3 b7 u+ @! ~* D5 w四、论文提交注意事项:0 P, [4 G3 o5 ^0 T, `. q
1、论文一律以此文件为封面,写明学习中心、专业、姓名、学号等信息。论文保存为word文件,以“课程名+学号+姓名”命名。
6 U( y' l9 v7 q: t2、论文一律采用线上提交方式,在学院规定时间内上传到教学教务平台,逾期平台关闭,将不接受补交。" L" y: z" D6 T. J w
3、不接受纸质论文。9 R1 B# l4 j7 a
4、如有抄袭雷同现象,将按学院规定严肃处理。
6 E6 s9 R7 I5 s I" V7 e% ?: V: J9 [$ M) }; A" T6 }! g
|
|