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南开2022年春季考试《个人理财》期末“作业考核(线上)”考核要求南开大学现代远程教育学院考试卷 ; x0 l# D- C. Q5 ^9 `
2022年度春季学期期末(2022.9) 《个人理财》
: u7 ?( w& K+ z3 J: g主讲教师: 涂红
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学习中心:____________________________ 专业:_______________________
; m5 f4 D+ t; A" W$ d# {. N姓 名:_________________ 学 号:_______________ 成绩:___________
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一 、请同学们在下列题目中任选一题,写成期末论文。
* x( Z0 o& O- D) D$ w1、请为一个家庭生命周期阶段处于“满巢期”的中等收入家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程,理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。
+ x4 O7 e) o2 j" `2、请为一个家庭生命周期阶段处于“筑巢期”的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程,理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。# s S* @" ]0 f9 L \/ X/ b
3、请为一个家庭生命周期阶段处于“离巢期”的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程,理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。# l. {* |5 ~# j; |/ J1 _* P5 h; E2 N
4、请为一个家庭生命周期阶段处于“空巢期”的家庭撰写一份家庭理财规划报告。要求有简单的家庭背景介绍和简要的计算过程,理财规划报告应该包括家庭财务报表分析、理财目标可行性分析、家庭紧急预备金准备、家庭保险规划、家庭投资规划、家庭应有储蓄规划等部分。5 l9 M# J" ^$ f) m
5、请选择一家中资银行,对该银行近一年来发行的理财产品的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析,并提出对策建议。
3 t( B& @2 s# o9 v6、请选择一家外资银行,对该银行近一年来发行的理财产品的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析,并提出对策建议。0 a! j6 i$ T/ m2 e; @
7、请选择一家证券公司,对该公司近一年来发行的集合资产管理计划的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析,并提出对策建议。
/ t4 x6 \+ }/ e6 G U- ~8、请选择一家信托公司,对该公司发行的信托计划的情况进行总结分析。要求包括对产品分布、产品特点、发展趋势和潜在问题进行分析,并提出对策建议。
- c- J2 [3 t% y, _; h7 H9 \9、请对我国个人理财市场的发展现状、特点、存在的问题进行分析,并提出对策建议。. X9 h! x1 {. S, O* {! }* d( J6 C
10、请分别选择一家中资保险公司和一家外商投资保险公司,对两个公司提供的寿险产品进行总结和比较分析。' n$ z" Z O' {- x& m% m* K! K
二、论文写作要求) u1 s2 ]0 j3 ?* \6 ?
论文题目应为授课教师指定题目,论文要层次清晰、论点清楚、论据准确;8 f- f. w- C+ f* T; j H
论文写作要理论联系实际,同学们应结合课堂讲授内容,广泛收集与论文有关资料,含有一定案例,参考一定文献资料。
0 L. {2 f& I& a" O# j, N三、论文写作格式要求:
8 R9 Y- b% W" ~( O2 C! R论文题目要求为宋体三号字,加粗居中;
" c) |. ]9 w) M: i* M [正文部分要求为宋体小四号字,标题加粗,行间距为1.5倍行距;) H' w8 }' I" b! b
论文字数要控制在2000-2500字;
" z/ [% b% v& b, H8 o5 N P% B论文标题书写顺序依次为一、(一)、1. 。
; O$ v' U, R+ y2 E/ i3 f四、论文提交注意事项:
# F6 H* q1 n7 m. F! H O: e% h1、论文一律以此文件为封面,写明学习中心、专业、姓名、学号等信息。论文保存为word文件,以“课程名+学号+姓名”命名。2 s$ I6 Z: q A6 c: f; {
2、论文一律采用线上提交方式,在学院规定时间内上传到教学教务平台,逾期平台关闭,将不接受补交。 X" R. V V& I5 f: c! @
3、不接受纸质论文。% X4 p% q2 l! p' b: w! a8 V: {9 |$ m
4、如有抄袭雷同现象,将按学院规定严肃处理。 M- ?) @8 a1 j- q8 ]
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